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百年建筑网:“碳中和”、“碳达峰”对长三角砂石行业发展影响

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引言:近几年长三角砂石需求依然旺盛,2020年砂石总消费量约37.8亿吨,占全国23.5%同比提升5%。长三角市场砂石价格居高不下,截至5月8日长三角砂石均价在126元/吨,同比上涨5%。天然砂均价在...

引言:近几年长三角砂石需求依然旺盛,2020年砂石总消费量约37.8亿吨,占全国23.5%同比提升5%。长三角市场砂石价格居高不下,截至5月8日长三角砂石均价在126元/吨,同比上涨5%。天然砂均价在156元/吨,同比上涨7.2%,持续高位运行。2021年十四五开局之年,国内疫情管控较好,市场经济开始快速复苏。国内大型基建项目持续发力,长三角作为我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域,建设长三角一体化新高地,基建项目发展推进国际双循环。两会中国家提出“碳中和”、“碳达峰”相关指标,将不断推进建材行业向绿色高质量发展迈进。对长三角砂石市场发展具体影响如何?同时又面临哪些机遇和挑战?

表1:近两年长三角砂石行业相关政策内容

百年建筑网整理

一、长江下游市场建设用砂石矿山占比情况

据百年建筑网统计,目前华东长江下游安徽、浙江、江苏、福建建设用砂砂石矿山家数一共有119家,从2013年开始全国砂石矿山每年30-40%递减,小型矿山逐渐关停,砂石资源其中浙江市场占比51%,安徽占比19%,江西占比18%,福建占比9%,江苏占比3%.江苏本地砂石矿山熟料较少,供应缺口较大,目前主要有山东、辽宁、湖北、安徽、浙江、福建、江西地区砂石资源通过船运补充江苏、上海市场。

数据来源:百年建筑网

二、近两年长三角市场砂石产量及消费统计情况

据百年建筑网数据显示,2020年长三角地区砂石市场总消费量37.8亿吨,同比提升5%。主要2020年长三角地区市场需求持续提升,国家统计局数据显示,2020年一季度受疫情影响,长三角地区固定资产增速呈现负增长,但综合全年,长三角地区固定资产投资同比仍有小幅增长,为砂石市场需求提供支撑,长三角地区砂石消费出现小幅增长。

据百年建筑网数据显示,2020年长三角地区混凝土市场总消费量7.52亿方,同比增长7.3%。2020年1季度受疫情影响,工地开工率持续低位运行,混凝土市场需求下滑,二季度后,疫情得到有效控制,工地开工率持续提升,混凝土市场需求开始缓慢恢复。四季度工地赶工期,开工率高位,混凝土消费量出现明显提升,综合2020年混凝土消费量同比亦有明显增长。

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网数据显示,2020年长三角地区砂石产量为27.34亿吨,同比提升3.4%。主要国家为保护河流生态环境,推动机制砂项目发展,长三角地区积极新建机制砂产线。同时部分水泥企业受砂石市场利润引导,积极发展矿山废料制砂项目,因此2020年长三角地区砂石产量出现明显增长。

数据来源:百年建筑网

三、2019-2021年长三角重点市场天然砂、机制砂、碎石价格走势分析

3.1 2019-2021年长三角重点市场砂石价格回顾

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网数据统计,截至5月8日,长江重点城市综合砂石均价持续偏强运行。从图中可以看出在2019年7-8月份砂石价格出现最高点在137元/吨,较多市场出现一砂难求的现象,砂石价格一路高涨。

2020年年初全球受到突如其来新冠病毒袭击,国内经济低迷不振,对整个建筑产业链影响较大,长三角市场对砂石需求量大幅下降,从而砂石行业也面临困境,砂石价格理性回归,在8月份出现最低点117元/吨,跌幅20元/吨。一方面建筑需求恢复缓慢,同时运输成本回落;另一方面高温多雨季节供需双底,砂石价格保持低位运行。2020年砂石价格出现触底反弹时间段在10月份,之后四季度保持上涨态势,一方面国内疫情得到管控,建筑市场挤压项目集中释放,抢工期为主,市场对砂石需求量大幅回升。另一方面天然砂资源枯竭,砂石矿山开采受限,供应端吃紧,砂石行情稳步回升。

2021年砂石行情先抑后扬,2月份春节小长假,建筑市场处于停滞状态,砂石需求较少,价格小幅回落。但由于今年国家为避免疫情反复发生,支撑外地务工人员就地国年,所以2月底至3月初长三角建筑市场积极复工复产,务工人员到岗率相比2020年大幅提升,加速建筑市场经济复苏,因此3月初长三角市场砂石行情呈上行趋势运行,目前市场砂石均在126元/吨。

2021年两会后“十四五”规划中提到砂石行业高质量发展,各行业做好“碳达峰”、“碳中和”等工作,同时中央环保组督查及管控力度加大,砂石矿山企业兼并重组,持续推进砂石行业快速转型升级,在此背景下,砂石供应逐步收紧,需求释放加速,加之船运费持续走高,同时因长三角市场砂石资源缺口较大,重点集中在江苏和上海地区,两地主要来源长江上游和北方沿海市场还有舟山、福建砂石资源做补充,4-5月份长三角砂石市场需求旺季,砂石行情或将稳中偏强运行,但涨幅或收窄。

3.2 2019-2021年长江中下游重点市场天然砂价格走势分析

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网数据统计,2019-2021年长江下游重点城市天然砂石均价对比来看,2019年天然砂石价格保持震荡偏强态势运行,全年均价在143元/吨;2020年天然砂均价在140元/吨;截至2021年5月8日天然砂均价在145元/吨,目前长三角市场天然砂市场到位价已创历史新高。

从表一可以看出价差大幅收窄,截至2021年5月8日同比收窄约65%,其中2019年长三角市场天然砂价格在8月初最大值148元/吨,4月份最低值135元/吨;2020年1月份最大值147元/吨,最低值130元/吨,价差扩大为17元/吨;目前2021年天然砂最高值148元/吨,最低值142元/吨,价差为6元/吨,因天然河砂逐渐枯竭,加上长江流域环保管制,且取缔砂石水上过驳作业,供应量减少,运输成本增加,因此下游长三角天然砂行情保持高位运行。

3.3 2019-2021年长三角碎石、机制砂、天然砂价格走势分析

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网数据统计,截至2021年5月8日,上海、南京、合肥、杭州长三角重点城市天然砂均价在156元/吨,同比上涨7.2%,持续高位运行;机制砂中砂均价在116元/吨,同比上涨12%,涨幅较大;碎石5-16mm均价在107元/吨,同比上涨8%。目前砂石行业处于转型升级阶段,需求旺盛,供应紧缩,整体表现供不应求,市场采购主要以机制为主,天然砂为辅,机制砂逐步代替天然。整体来看,长三角重点市场砂石行情偏强为主。

四、沿江港口天然砂、机制砂、碎石价格走势分析

2021年,砂石牛市来临,原料资源紧缺,下游需求释放,环保整治、航运安全管控等工作进入常态化,对砂石供需市场及价格行情影响重大,下面对长江沿江流域港口砂石市场及价格方面进行简要分析及后期价格走势预测。

4.1长江流域部分港口砂石价格走势--稳中上扬

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网统计,截至2021年5月8日,根据百年建筑网整理长江流域部分港口价格,扬州港到港价同比增长16.13%、南京港口到港价上涨8.38%、华达港到港价上涨18.21%、江阴港到港价上涨17.84%、南通港到港价上涨13.27%。

表3:部分港口同期砂石均价对比情况(单位:元/吨)

数据来源:百年建筑网

4.2近期沿江流域天然砂、机制砂、碎石均价走势--连续上涨

据百年建筑网统计,截至2021年5月6日,沿江港口碎石均价102元/吨,机制砂均价120元/吨,天然砂均价148元/吨。碎石均价同比上涨2.15%、机制砂均价同比上涨7.21%、天然砂均价同比上涨3.27%。

数据来源:百年建筑网

2021年长江港口砂石价格与2020年同期相比,天然砂、机制砂、碎石价格均高于同期水平,两年之间价差逐步拉大。据百年建筑网统计,天然砂价格高于同期4.68元/吨,机制砂价格高于同期8.07元/吨,碎石价格高于同期2.15元/吨。从上图中可以看到,从一季度末至第二季度,建筑市场节后复工,砂石需求释放,价格连续上涨,砂石价格行情偏强运行。

五、2020-2021年长江流域船运费走势情况--持续上扬

数据来源:百年建筑网

据百年建筑网监测,截至2021年5月6日,长江沿江运费均价27.77元/吨,同比增长3.31元/吨,涨幅达13.52%。2021年以来,长江沿江运费呈震荡上行的趋势。春节至三月上旬,长江沿江运费均价上涨,主要原因在于春节过后,需求增多,货多舱少, 船东成本上涨。三月上旬至三月底这段时间,商谈氛围一般偏弱,市场货盘增多,运费均价震荡上行。三月底至今,沿江运费均价继续上涨,再创新高。主要因为这段时间,需求集中式爆发,但是运力紧张,可供运输的船只数量有限,外加燃煤价格的持续走高,导致船东运输成本增加,所以沿江运费均价上涨。

六、近年长三角房建、基建项目投资、开工面积对比情况

据国家统计局数据显示,与去年同期相比,2020年12月长三角房地产地区房建项目投资累计达到36325.97亿元 ,同比增长8.13%,增速虽然有所放缓,但是房地产投资额还是在稳步增加的。2021年又是“十四五”开启之年,预计今年房地产投资额和增速继续累加,对长三角砂石市场需求起到了一定的支撑作用。

数据来源:百年建筑网

据国家统计局数据显示,近三年长三角地区房地产新开工面积也是在逐年增加,从2018年房地产新开工面积163011.24万平方米,到2020年房地产新开工面积185329.48万平方米,增速达到13.69%。上海、江苏、安徽均高于全国水平,其中上海市房地产新开工面积累积同比增长228.7%,较2019年增加69.6%,江苏省同比2020年增长92.3%,但较2019年下降8.5%; 浙江省同比2020年、2019年均有所下降。从走势图可以看出,房地产新开工面积是在不断增加的,预计2021年长三角地区房地产新开工面积依旧是在稳步增长的,预示着砂石市场的需求也是在增加的,2021年砂石市场需求继续向好趋势。

数据来源:百年建筑网

据国家统计局数据显示,近三年来长三角地区基建项目投资额增速是震荡偏强运行的,除2020年2月份因新冠疫情的影响,基建项目投资额增速大幅下跌,但随着疫情得到控制,基建项目投资额增速在渐渐回升,增速隐隐超过去年同期水平。基建项目对砂石需求较高,加大对基建项目的投资,预示着砂石市场需求持续向好。

数据来源:百年建筑网

七、“碳中和碳达峰对长三角砂石市场影响

7.1加速砂石行业兼并重组

“碳中和”、“碳达峰”加速砂石行业转型升级,大型国企砂石矿山占比持续增加,开采矿山及拿矿成本稳步上升,砂石综合生产成本一涨难跌。推动砂石矿山建设规模及建设标准不断提高,实现“绿水青山就是金山银山”的宗旨。短期长三角市场供应矛盾扩大,在疫情后建筑市场处于“阵痛”期,市场快速恢复,长三角基建、房建项目投资增速由负转正,市场对建筑砂石需求量持续旺盛,砂石行情稳中偏强运行。

7.2推动砂石物流运输条件持续完善

将进一步加快建设砂石物流运输条件,将砂石资源丰富的地区通过“公转铁”、“公转水”等运输方式运输到需求市场,缓解砂石紧张局面;加快规划码头堆场建设,加快对规划码头堆场的投放使用,将保障重点项目砂石材料的供应。

7.3促进砂石行业高质量发展

加快国内砂石再生资源合理开发利用,同时推进建设绿色化、智能化、数字化矿山的步伐,实现快速投产产能释放。随着天然砂逐年枯竭,开采受限,供应不稳定,长三角市场砂石缺口较大。碳中和、碳达峰将推进机制砂生产基地建设,生产精品机制代替天然河砂,推荐机制砂行业高质量发展,机制砂市场机遇和空间更大。

长三角精品机制砂市场缺口较大,因此机制砂行业发展面临机遇和挑战更大。随着建筑市场快速发展,碳中和、碳达峰将推进长三角砂石行业生产方面快速转型升级、运输物流不断优化、砂石质量标准有所提升,快速缓解砂石供需矛盾。同时长三角砂石价格或将趋于平稳运行。

(以上信息为人工采集,详情可登陆百年建筑网查看,仅供参考,如有疑问,请致电或留言,百年建筑网建材资讯部编辑,转载请标明出处)


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